A una tasa de corte en torno a Badlar + 8.75%, la colocación del Bono 2028 fue a una tasa equivalente a un precio de $100,30 por cada cien de valor nominal emitido.
Se realizó a través de una operación voluntaria de administración de pasivos en el mercado local, donde el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está a cargo de Martín Mura, hoy canjeó con éxito 40,12% del Bono en pesos con vencimiento en marzo de 2024 (BCD24), emitiendo nominales adicionales del Bono en pesos con vencimiento en febrero de 2028 (BDC28), y recibió ofertas por más de $ 17.628 millones (equivalentes a USD 115,25 millones).
La colocación del BDC28 fue a una tasa de corte en torno a Badlar + 8.75%, equivalente a un precio de $100,30 por cada cien de valor nominal emitido.
Por su parte, el subsecretario de Finanzas de la Ciudad, Abel Fernández Semhan, destacó que “se trató de una transacción diseñada con un triple objetivo, a partir del apetito del mercado por diversificar el riesgo soberano y destinada principalmente para inversores que buscan posicionarse en duration en moneda nacional”
A su vez, el funcionario porteño agregó: “Gracias al éxito de la emisión, se mejoró la vida promedio de la deuda extendiendo vencimientos. Por otra parte, logramos dotar de mayor liquidez al bono BDC28 aumentando su capital en circulación y transformando al mismo en la nueva referencia de mercado en moneda nacional a largo plazo y, por último, sentamos un precedente inédito en materia de responsabilidad financiera ya que en términos fiscales la operación fue estructurada a fin de despejar parte de los vencimientos de deuda que deberá enfrentar la próxima administración durante el primer trimestre de mandato”.
Asimismo, Fernández Semhan, en relación a la responsabilidad financiera, expresó que “esta acción es la primera de una serie de acciones financieras preventivas que iremos ejecutando, en tanto lo permitan las condiciones de mercado, tendientes a despejar compromisos que tendrán incidencia en el gobierno entrante”.
En definitiva, el monto en circulación del Bono en pesos 2028 luego de esta emisión superará los 30.800 millones de pesos de valor nominal, lo que por las condiciones crediticias lo transforma en el bono en referencia en pesos del mercado local tanto en plazo como en volumen.
Con una proyección de colocación de 100 millones de dólares esperada, que el monto que la Ciudad se había fijado como objetivo para esta colocación, y finalmente pudo colocar un 10% más que lo proyectado a las empresas Banco Ciudad, HSBC, BST, Banco Galicia, TPCG y Facimex.
